Lizenznehmer erteilt seinem Treuhänder eine Zugriffsberechtigung
Als Lizenznehmer von PiNUS21 möchten Sie Ihrem Treuhänder die Zugriffsberechtigung erteilen. Ihr Treuhänder kann eine eigene PiNUS21 Lizenz haben oder auch nicht.
Hier erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen.
PiNUS21 Cloud-Zugriffslogik, Benutzer Berechtigungen erteilen
Ausgangslage/Erläuterung Grafik:
Firma Rot (Firma X) hat eine Lizenz, Firmenadministrator (Operator/Benutzer) und Normale Benutzer. Firma Blau (Ihre Firma) hat eine Lizenz, Firmenadministrator (Operator/Benutzer)
Unter diesen Lizenzen sind in der PiNUS21 Cloud Mandanten erfasst.
Die Firmenadministratoren (Operator) beider Lizenzen können in der PiNUS21 Software , “Normale” Benutzer und “Treuhänder” erfassen. Dies erfolgt über den Zugriff “Berechtigung / Treuhänderzugriff” aus dem Hauptmenü.
Wichtig: “Normale” Benutzer (z.b. Ihre Mitarbeiter) können nur innerhalb der Lizenz an Mandanten zugewiesen werden. “Treuhänder” können hingegen in anderen Lizenzen eingetragen werden.
Ihr Treuhänder hat eine eigene PiNUS21 Lizenz und ist Softwarepartner der Pinus AG? Dann können Sie Ihrem Treuhänder schnell und einfach unter “Berechtigung / Treuhänderzugriff” Zugriff auf Ihre Mandanten gewähren.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie mit dem Setup-Code Ihres Treuhänders verknüpft sind, sprich bei der Konfigurator-Bestellung Ihren Treuhänder als Partner gewählt haben, und Ihr Treuhänder mit dem Benutzerprivileg Treuhänder auf der eigenen Lizenz erfasst ist.
Sind diese Voraussetzungen gegeben, wird Ihnen unter “Berechtigung / Treuhänderzugriff” Ihr Treuhänder als Vorschlag für einen Treuhänderzugriff angezeigt.
Wählen Sie nun in der mittleren Spalte den Mandanten aus, auf welchen Sie einen Treuhänderzugriff erstellen möchten. Mit einem Doppelklick auf den Treuhänder in der rechten Spalte wird dieser nun aktiviert (grüne Schrift, X vor Benutzername). Durch Speichern wird der Zugriff geschrieben. Ihr Mandant erscheint nun direkt im Mandantenregister Ihres Treuhänders bis Sie den Zugriff deaktivieren.
Falls Ihr Treuhänder mehrere Treuhand-Benutzer erfasst und diese verschiedenen Gruppen zugeteilt hat, können Sie auch die Mandantengruppe aktivieren. Der Treuhänderzugriff wird dann für alle Benutzer dieser Gruppe aktiviert. Einzelne Benutzer können individuell wieder deaktiviert werden. Speichern Sie auch hier die Einstellung mit dem grünen Haken.
Sie arbeiten mit einem Treuhänder zusammen, welcher selber keine PiNUS21 Lizenz hat? Kein Problem, in PiNUS21 können Sie Ihrem Treuhänder ein eigenes Login erstellen womit er auf Ihre Mandanten zugreifen kann.
Hierbei sprechen wir von einem externen Treuhänder. Um einem externen Treuhänder einen Zugriff zu gewähren, klicken Sie im Modul “Berechtigung / Treuhänderzugriff” auf “Erstellen” und bestätigen Sie, dass Sie einen externen Treuhänder auf Ihrer Lizenz erstellen möchten. Sie erhalten nun ein automatisch generiertes Login (E-Mailadresse und Passwort) welches Sie Ihrem Treuhänder zur Verfügung stellen können.
Der externe Treuhänder wir Ihnen als Benutzer angezeigt. Damit er einen Zugriff auf Ihre Lizenz erhält, müssen Sie ihm nun noch den entsprechenden Mandanten zuteilen. Wählen Sie dazu in der mittleren Spalte den Mandanten aus, für welchen Sie den Zugriff gewähren möchten. Durch Doppelklick auf den Treuhand-Benutzer wird der Zugriff aktiviert und muss mit dem grünen Haken gespeichert werden.
