Buchungsvorlagen erstellen

Im PiNUS21 haben Sie die Möglichkeit in der Buchungsmaske Buchungsvorlagen und Textbausteine zu erstellen. Wie dies funktioniert zeigen wir Ihnen hier.

Textbaustein erstellen

Um einen Textbaustein zu erstellen, erfassen Sie den Beleg so, wie Sie dies im Textbaustein haben möchten. Klicken Sie dann auf das Plus um den Textbaustein zu speichern.
Durch die Texteingabe im Was- oder Wer-Feld werden die hinterlegten Textbausteine gefiltert und können so ausgewählt werden.

Der ausgewählte Textbaustein kann mit dem Minus wieder gelöscht werden.

Textbaustein hinzufügen

Textbaustein auswählen

Textbaustein löschen

Buchungsvorlage erstellen

Für stetig wiederkehrende Buchungen mit demselben Betrag kann die komplette Buchung als Vorlage gespeichert werden. Erfassen Sie dafür den gesamten Beleg inkl. Betrag. Benennen Sie die Vorlage und bestätigen Sie diese mit dem grünen Plus.

Als Buchungsvorlage können auch komplette Sammelbelege gespeichert werden. Erfassen Sie dafür den Sammelbeleg mit allen Teilbuchungen. Benennen Sie dann den Sammelbeleg und speichern die Buchungsvorlage ab. Bei der Auswahl dieser Buchungsvorlage werden automatisch alle Teilbuchungen erfasst und verbucht.

Die erfassten Vorlagen wählen Sie über das Drop-Down Menü aus. Durch die Auswahl wird Ihnen die Buchungsmaske komplett befüllt. Sie haben nun die Möglichkeit die Buchung zu ergänzen oder zu korrigieren bevor Sie diese verbuchen.

Buchungsvorlage erstellen

Buchungsvorlage auswählen