Importfunktion für Daten aus externen Quellen

Mit der Importfunktion von PiNUS21 können beliebige Journal-Daten importiert werden.

Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Datei als CSV-Datei vorliegen muss und der Dateiinhalt komplette Buchungssätze beinhaltet.

Ist Ihre Datei also noch nicht eine CSV-Datei, wandeln Sie diese als erstes um.

Öffnen Sie anschließend die Importfunktion in PiNUS12 unter Import aus externen Quellen, die Sie über den Menüpunkt Journal/Buchen erreichen. Klicken Sie auf  das grüne Blatt-Symbol um die CSV-Datei für den Import auszuwählen.

In der Vorschau werden Ihnen zwei Beispieldatensätze der Datei angezeigt. Abhängig von der Zeichensetzung Ihrer CSV-Datei müssen Sie den passenden Spaltentrenner auswählen, um eine übersichtliche Darstellung zu erhalten. Anschließend können Sie die Feldzuweisungen für PiNUS21 gemäß den Inhalten der CSV-Datei vornehmen. Ordnen Sie jeder zu importierenden Spalte einen Feldnamen aus PiNUS21 zu.

Die vorgenommenen Zuweisungen können als Vorlage gespeichert werden, sodass Sie sie bei zukünftigen Importen aus einer gleich strukturierten Datei wiederverwenden können.

Falls bestimmte Datensätze wie Kontonummern oder MWST-Codes nicht mit den Vorgaben von PiNUS21 übereinstimmen, können Ersetzungsmuster definiert werden. Diese sorgen dafür, dass die Daten beim Import an die PiNUS21-Anforderungen angepasst werden.

Durch Klick auf Vorbereiten wird die Importdatei aufbereitet und eine Vorschau angezeigt. Rot markierte Datensätze weisen noch Fehler auf, während grün markierte Datensätze bereit für den Import sind.

Fehlerhaft Buchungen können nun direkt über die Buchen-Funktion korrigiert und verbucht werden.

Sobald alle Datensätze grün sind, können diese alle zusammen über automatisch Buchen ins Journal geschrieben werden. Im Journal werden alle importierten Datensätze mit folgendem Symbol gekennzeichnet.

Um die Importfunktion zu verlassen, klicken Sie oben auf Erledigt und wechseln Sie den Menüpunkt.