Budgetwerte erfassen und auswerten

Hier erfahren Sie, wie in PiNUS21 ein Budget erfasst werden kann und welche Auswertungsmöglichkeiten bestehen.

Seit der Version 1.3.3 vom 18.11.2025 besteht in Pinus21 die Möglichkeit für die Erfassung eines Budgets. Die Funktion ist direkt in der Finanzbuchhaltung integriert und bietet die Möglichkeit ein globales Budget zu erfassen, oder in Zusammenarbeit mit der Kostenträgerfunktion Budget auf einzelne Kostenträger zu erfassen welche automatisch in ein Gesamtbudget zusammengefasst werden.

Hier erfahren Sie, wie Sie dafür vorgehen.

Budgetfunktion aktivieren

Damit Sie das Budget aktivieren können, gehen Sie in der Finanzbuchhaltung in die Grundeinstellungen Ihres Mandanten. Aktivieren Sie darin die Budgetfunktion im aktuellen Geschäftsjahr.

Klicken Sie dazu auf Ändern, um die Geschäftsjahreinstellungen anzupassen und das Budget zu aktivieren. Mit Übernehmen werden die Einstellungen gespeichert.

Aktivieren Sie die Budgetfunktion in den Grundeinstellungen.

Nachdem Sie die Budgetfunktion eingeschaltet haben, wechseln Sie in den Menüpunkt Budget/Kostenträgerrechnung um die Erfassungen vorzunehmen.

Funktion Budget aus der Menüliste öffnen.

Budgetwerte erfassen

Im Menüpunkt Budget/Kostenträgerrechnung können Sie nun die Budgetwerte erfassen.

Klicken Sie dazu auf den Button Budget oder Doppelklick auf die Budgetspalte. Es öffnet sich eine Erfassungsmaske worin die Budgetwerte erfasst werden können.

Öffnen der Budgeterfassung über den Button Budget oder Doppelklick in der Budgetspalte.

Mit Klick auf Übernehmen können Sie Ihre Erfassungen speichern. Die Daten werden dann in die Übersicht geschrieben.

Mit Übernehmen werden die Erfassungen gespeichert.

Sobald das Budget vollständig bearbeitet ist, klicken Sie in der Übersicht ebenfalls auf Übernehmen um die Änderungen zu speichern und die Kalkulation auszuführen. Bis dahin werden sämtliche Änderungen der Budgetwerte in blauer Farbe angezeigt.

Speichern Sie die definitive Budgetwerte mit Übernehmen.

Budget auswerten und vergleichen

In der Budgetübersicht wird Ihnen das Budget immer im Vergleich zum aktuellen Buchhaltungsjahr angezeigt. Zudem kann ein weiteres Geschäftsjahr inkl. Budget beigezogen werden um noch besser vergleichen zu können.

Im Register Gesamtbudget Report erhalten Sie einen aktuell kalkulierten Budget-Ausdruck zum downloaden oder ausdrucken.

PDF Ausdruck zum Vergleichen, ausdrucken oder abspeichern.

Budgetwerte ins Folgejahr übernehmen

Erfasste Budgetwerte können in ein Folgejahr kopiert werden.

Erstellen Sie dazu das Folgejahr und wechseln Sie dann in die Budgetfunktion. Beim ersten Einstieg werden Sie direkt gefragt, ob die Werte aus dem Vorjahr übernommen werden sollen.

Bestätigen Sie mit Ja, wenn die Werte kopiert werden sollen. Die Werte können selbstverständlich danach überarbeitet werden.

Übernahme der Budgetwerte ins Folgejahr.

Wenn Sie diese Meldung ablehnen, werden keine Budgetwerte übertragen. Solange keine Budgetwerte erfasst sind, haben Sie die Möglichkeit beim Öffnen der Funktion die Budgetwerte aus dem Vorjahr zu übernehmen.

Sobald das Budget manuell bearbeitet wurde, kann kein Übertrag vom Vorjahr mehr erfolgen.