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Lizenznehmer erteilt seinem Treuhänder eine Zugriffsberechtigung

Als Lizenznehmer von PiNUS21 möchten Sie Ihrem “externen” Treuhänder die Zugriffsberechtigung erteilen. Ihr Treuhänder kann eine eigene PiNUS21 Lizenz haben oder auch nicht.

Hier erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen.

PiNUS21 Cloud-Zugriffslogik, Benutzer Berechtigungen erteilen

Ausgangslage (Erläuterung Grafik):

Firma Rot (Firma X) hat eine Lizenz, Firmenadministrator (Operator/Benutzer) und Normale Benutzer. Firma Blau (Ihre Firma) hat eine Lizenz, Firmenadministrator (Operator/Benutzer)

Unter diesen Lizenzen sind in der PiNUS21 Cloud Mandanten erfasst.

Die Firmenadministratoren (Operator) beider Lizenzen können in der PiNUS21 Software , “Normale” Benutzer und “Treuhänder” erfassen.  Dies kann via “Schnell”-Funktion “Benutzer Verwaltung” erfolgen oder in der Systemverwaltung.

Wichtig: “Normale” Benutzer (z.b. Ihre Mitarbeiter) können nur innerhalb der Lizenz an Mandanten zugewiesen werden. “Treuhänder” können hingegen in anderen Lizenzen eingetragen werden.

Beispiel 1: Als Lizenznehmer (Blau) möchten Sie Ihrem "externen" Treuhänder (Grün, ohne PiNUS21-Lizenz) die Berechtigung erteilen:

Beispiel:  Als Lizenznehmer (Blau) möchten Sie Ihrem “externen” Treuhänder (Grün, ohne eigene Lizenz), die Berechtigung für Ihren Mandanten (1) “Muster AG” (in der PiNUS21 Cloud) erteilen:

Als Firmenadministrator (Operator/Benutzer) Ihrer Firma (Blau),  tragen Sie via “Schnell”-Funktion “Benutzer Verwaltung” in der Benutzerverwaltung den Benutzername für Ihren Treuhänder in Form einer E-mail Adresse ein (Unser Beispiel hier: brtreuhaender@pinus.ch).

Durch Benutzer hinzufügen generieren Sie ein Login (mit Passwort), welches Sie nun Ihrem “externen” Treuhänder (Grün, ohne eigene Lizenz) mitteilen.  Der Zugriff (Berechtigung) kann durch Sie als Firmenadministrator erteilt oder entzogen bzw. ein Enddatum gesetzt werden. Der Benutzer kann in der “Schnell”-Funktion nicht gelöscht werden. Eine Berechtigungsgruppe kann zugeteilt werden.

Der Treuhänder (grüner Pfeil) hat nun die Berechtigung Ihren Mandant (1) Muster AG (Blaue PiNUS21 Cloud) zu bearbeiten.

Berechtigung Treuhänder ohnePiNUS21-Lizenz erteilen
Berechtigung Treuhänder ohnePiNUS21-Lizenz erteilen
Beispiel 2: Als Lizenznehmer(Blau) möchten Sie Ihrem "externen" Treuhänder (Rot, mit PiNUS21-Lizenz) die Berechtigung erteilen:

Beispiel: Als Lizenznehmer (Blau) möchten Sie Ihrem “externen” Treuhänder (Rot, mit eigener Lizenz), die Berechtigung für den Mandanten (2) “Mayer AG” (in der PiNUS21 Cloud) erteilen oder aus Sicht des Treuhänders: Ihr Treuhänder (Rot, mit eigener Lizenz) möchte Ihren Mandanten (2) “Mayer AG” in seinem Mandantenregister für die Bearbeitung zur Verfügung haben:

Als Firmenadministrator (Blau)  tragen Sie via “Schnell”-Funktion den Treuhänder (Unser Beispiel hier: brtreuhaender@pinus.ch) ein. Dieser Treuhänder (Benutzer) wurde vom Firmenadministrator des Lizenznehmer Firma X (Rot) erfasst und Ihnen mitgeteilt.

Der Zugriff (Berechtigung) kann durch Sie als Firmenadministrator (Blau)  erteilt oder entzogen werden bzw. ein Enddatum gesetzt werden. Der Benutzer kann hier  entfernt werden bzw. wird entfernt bei “Berechtigung aufheben” . Eine Berechtigungsgruppe kann erteilt werden.

Der Treuhänder (Lizenznehmer FirmaX (Rot)) hat nun die Berechtigung Ihren Mandant (2) Mayer AG erfasst durch Ihre Firma Blau zu bearbeiten. Der Mandant erscheint nun im Mandantenregister des Treuhänder (Rot) und kann durch ihn bearbeitet werden.